在明卓财富,我们致力于帮助您实现财务目标,保障您的未来。作为您值得信赖的财务安全顾问和投资代表,我们提供全面的服务,旨在满足您的独特需求
我们的优势
明卓财富由众多行业精英组成,其中包括多位“百万圆桌会员”(MDRT)、“超级会员”(COT)和“顶尖会员”(TOT)的杰出成员。此外,团队还拥有信托与遗产规划师(TEP)、家族企业顾问(FEA)、特许金融分析师(CFA)、认证遗嘱执行顾问(CEA)、认证健康保险专家(CHS)、认证财务规划师(CFP)和特许寿险顾问(CLU)等多位行业专家。这样深厚的专业架构确保团队能够为客户提供完美定制和高度个性化的财务解决方案
我们的专业资历
明卓财富是什么
明卓财富是一家专注于为高净值客户、企业主及其家族提供全面财富管理服务的公 司。我们通过定制化的财务规划、税务筹划、资产配置、保险策略以及法律咨询等多元化 手段,帮助客户实现财富的增长、保护和代代传承。我们的使命是为客户的财富 和生活提供长期的保护与支持,实现财富和家族价值的永续传承。
明卓财富的核心服务
我们通过定制化的财务规划,根据客户的独特需求,制定个性化的资产配置和风险管理方案。以保险为核心工具,辅以税务筹划和法律咨询等专业手段,明卓财富帮助客户规避风险,优化资产运作,确保财富的健康增长和保护。同时,明卓社区通过财商教育、健康生活和文化,提升体验家族成员的生活质量和幸福感,让财富不止仅在物质上带来,更让家族带来精神上的丰盈。
明卓财富的核心优势
1. 专业与创新结合:明卓财富以保险为核心,通过结合税务规划和法律工具,提供独 特的财富保护与传承方案,确保财富在动态的市场中得以长期增值。
2. 全方位支持:通过明卓社区,我们不仅关注客户的财富管理,更致力于提供全 方位的生活支持,包括健康、文化、财商教育等,让每个家族成员在享受财富增长的同 时,拥有更丰富的生活体验。
3. 定制化服务:每位客户的需求都是独一无二的,因此明卓财富始终坚持提供高度个 性化的解决方案,从资产配置到家族传承,确保每个方案都与客户的长期目标和家族价值 相契合。
4. 长期主义与利他精神:我们相信财富管理不仅仅是眼前的收益,更注重长期的可持 续发展。明卓财富秉持利他的服务理念,通过长期主义的策略帮助客户在财富与生活中实 现平衡与持续繁荣。
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明卓财富独特之处在于其将专业、创新、生活支持与家族传承融为一体, 提供高端、个性化的服务,帮助客户实现财富的稳健增值与代代传承,同时提升全家生活 质量,创造更加充实和丰富的人生体验。
高净值人士
量身定制的财富管理策略,满足高净值人士的独特需求。
企业主
提供全面的财务解决方案,助力企业主管理和增值财富。
家庭
个性化的财务规划,保障家庭的财务未来和福祉。
通往财务自由的稳健之路
我们的使命很简单:帮助您自信地踏上财务之旅。我们深知财务规划不仅仅关乎退休,更要考虑您的当前需求和长期愿景,制定全面的财务策略。通过我们专注的保障规划流程,我们将与您紧密合作,倾听、分析,制定符合您梦想和目标的个性化财务保障计划。
分红人寿保险
通过我们全面的终身寿险解决方案,为您的财务安全提供终身保障。
投资规划
通过我们量身定制的投资规划策略,帮助您实现财富的最大化。
保险规划
通过我们专业的保险规划服务,保护您的资产安全。
遗产规划
通过我们全面的遗产规划解决方案,守护您的遗产。
财务规划
通过我们的战略性财务规划服务,实现您的财务目标。
咨询方案
通过我们的量身定制咨询方案,获得个性化的财务建议。
专业团队伴您前行
我们的团队由经验丰富的财务顾问和投资代表组成,每位成员在行业内都有丰富的经验和专业知识。我们理解每位客户的财务状况都是独特的,因此我们会花时间倾听,深入了解您的个人情况。我们相信,建立在信任和相互尊重基础上的牢固持久关系,是实现您财务目标的基础。
Hao (Steven) Mi
CHS, TOT
创始人兼总裁
Amanda Zhao
FEA, CFA, CLU, CFP, CHS, CEA
明卓财富 CEO & 联合创始人
Haiyan (Lisa) Wang
CFP, TEP
资产传承规划专家
Wendy Zhang
明卓财富区域合伙人
Coquitlam | BurnabyErin Ding
明卓财富区域合伙人
Vancouver | Richmond
Chang-Hsin (Ingrid) Chi
运营经理
1. 确立目标
明确您的财务目标和愿望,以设定清晰的方向。
2. 分析与收集数据
收集并评估所有相关的财务信息,以识别您的优势和不足之处。
3. 制定与实施计划
制定量身定制的财务计划,并付诸实施,以实现您的目标。
4. 回顾与调整
定期回顾并根据需要调整计划,以确保您始终保持在正确的轨道上。