明卓财富管理有限公司不仅仅是一家财务顾问公司——我们是您财务旅程中的忠实伙伴。
以客户为中心的服务、坚定的诚信、团队合作、相互尊重和追求卓越为核心价值观,指导我们每一个决策和行动。
自2013年成立以来,我们的使命始终是满足个人、家庭和企业的独特财务需求。依靠我们卓越团队的力量以及个性化、全面的服务,我们建立了信任和可靠的传统,推动客户财富增长和财务安全。在广阔的财富管理领域,我们像值得信赖的合作伙伴一样操作,确保客户在与我们的财务努力中始终感到支持和重视。
我们的联合创始人米浩先生与赵萌女士为公司注入了丰富的专业知识和坚定的使命感。赵萌女士作为金融行业的资深专家,拥有多项权威认证,展现了她在金融领域的深厚造诣和长期承诺。而米浩先生则凭借其在医疗领域的细致严谨,将这种独特的专注力带入财富管理,因此被誉为“财富医生”。他对财务细节的深刻理解,进一步强化了我们为客户制定稳健、个性化财务方案的能力。
二位所领导的卓越团队由行业专家组成,每位成员都带来了独特的技能。团队包括两位TOT(顶级会员)和两位MDRT(百万圆桌会员)资格成员,并拥有诸如信托与遗产规划师(TEP)、特许金融分析师(CFA)、注册执行顾问(CEA)、注册健康保险专家(CHS)、注册财务规划师(CFP)、特许寿险顾问(CLU)、家族企业顾问(FEA)等高级资质的成员,提供广泛的金融产品和服务。这种多样性使我们能够根据您的独特情况和愿望量身定制财务解决方案。
我们自豪地推出了一系列创新的金融解决方案,例如宝贝成才计划(CDP),专为帮助您的孩子构建光明未来而设计;以及慈善红利政策,这是一种为慈善人士提供财务回报和社会认可的独特捐赠方案。
我们对战略财务规划和跨代财富安全传承的深度承诺,体现在帮助您创建量身定制的财务安全计划的使命中。无论是退休规划、为孩子的教育储蓄,还是创业,我们都会为您制定一个既满足您当前需求又实现长期目标和梦想的计划。我们注重理解您的情感需求,提供个性化且体贴的服务,让您感到被重视和支持。作为您的财务守护者,我们将引导您在财富管理的复杂领域中,踏上通向财务繁荣的道路。
在明卓财富,我们秉承长期价值创造的理念,保护您的财富,惠及子孙后代。我们将您的财富旅程视为共同的使命,以您的财务成功作为我们的最终目标。
经验丰富的专业人士在您身边
我们的团队由经验丰富的财务顾问和投资代表组成,每个人都在行业中拥有丰富的经验和专业知识。我们深知每个客户的财务状况都是独特的,因此我们花时间倾听并了解您的个人需求。我们相信,建立基于信任和相互尊重的长期关系是实现您财务目标的基础。
Hao (Steven) Mi
CHS, TOT
创始人兼总裁
Haiyan (Lisa) Wang
CFP, TEP
资产传承规划专家
我们的使命与目标
我们的使命很简单:赋予您信心,帮助您从容应对财务旅程。我们明白,财务规划不仅仅关乎退休,还需要全面考虑您当前的需求和长期愿景,制定一个整体的财务战略。通过我们专注的保障规划流程,我们将与您紧密合作,倾听、分析并制定一个个性化的财务保障计划,确保与您的梦想和目标相一致。
我们的终极目标是帮助您实现财务自由和安全。无论您梦想的是舒适退休、为家人的未来提供保障,还是通过慈善事业带来积极影响,我们都会为您制定一条通往成功的路线。凭借我们的专业知识和对您成功的承诺,您可以充满信心地踏上财务旅程。