咨询方案
在明卓财富，我们提供量身定制的财富规划解决方案，帮助您实现独特的财务目标。我们的咨询套餐旨在提供个性化建议和战略规划，确保您的财务成功。了解哪一套餐最适合您的需求，让我们在您的财富之旅中为您提供指导。
基础方案
基础规划套餐非常适合刚开始财务规划旅程的人。该套餐包括一次初步咨询，以了解您的财务目标，提供全面的财务概况以及可行的建议。这个套餐为稳固的财务未来奠定基础，重点关注您的即时财务需求和目标。
目标与价值检阅
- 目标追踪
- 投资检阅
- 退休规划
- 受益人检阅
综合方案
我们的综合规划方案提供全面而细致的财务服务。该方案包括个性化投资策略、退休规划、税务规划以及量身定制的财务计划，旨在实现您的长期目标。它提供对您财务状况的深入分析，确保您财务的各个方面都得到优化，以实现增长与安全。
- 净资产报告
- “假设”场景分析
- 多重目标分析
- 教育规划
- 风险与保险分析
- 基本遗产规划
高级方案
高级规划方案专为寻求持续详细财务指导的客户设计。该方案包括综合规划方案的所有内容，此外还提供定期研讨和更新、持续财务建议，以及优先接触我们的专家团队。以确保您的财务计划随着需求和目标的变化不断调整，为您提供安心和战略方向。
- 财富转移情景分析
- 家庭财富教育
- 股票期权分析
- 慈善捐赠
- 企业规划
- 高级遗产规划
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价格：$7,500